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【央视新闻客户端】

台积电AI指引及CAPEX超预期
，关注26Q1业绩有望超预期方向。台积电公布25Q4业绩，25Q4实现营收337.31亿美元 ，同比+20.5%
，净利润为162.97亿美元，同比+35.0% 。公司预计26Q1营收为346~358亿美元 ，毛利率为63~65%。公司预计26年全年营收同比增长接近30%
。受益于AI需求高增长
，公司上调长期指引，预计24~29年公司收入CAGR将达到25%（之前指引为20%） ，预计24~29年公司AI处理器收入CAGR将达到55~60%（之前指引为45%）。台积电对AI展望积极，公司与终端CSP客户持续沟通
，确认了AI需求的真实性，认为AI对CSP业务产生了成功的积极影响 。台积电表示花费了数月与客户确认需求情况 ，验证下来发现需求是真实的
，目前产能非常紧张，为了满足下游客户需求 ，公司计划加大扩产力度
，2026年CAPEX将达到520~560亿美元，未来三年资本开支将显著增长
。从台积电AI收入指引及未来CAPEX指引来看 ，均超预期
，接下来，北美四大CSP厂商将陆续公布最新季度业绩 ，AI赋能带动云业务收入增长有望进一步体现
，并对2026年CAPEX指引乐观，我们预测Google
、Meta、微软及亚马逊AWS等北美四大云厂（CSP）持续扩大AI基础建设投资 ，2026年总投资金额有望达到6000亿美元历史新高规模。建议关注2026上半年业绩有望超预期方向，我们认为
，AI需求持续强劲，英伟达GB300积极拉货 ，Rubin产业链26Q1进入拉货阶段
，正交背板也在积极推进，谷歌及亚马逊新一代ASIC芯片也将进入拉货阶段 ，OpenAI也正加速推进自研AI芯片计划
，其代号“Titan
”的首款芯片预计于2026年底推出，将采用台积电3纳米制程工艺 。Token数量的爆发式增长 ，带动了ASIC强劲需求
，我们研判谷歌 、亚马逊
、Meta、OpenAI及微软的ASIC数量，2026-2027年将迎来爆发式增长 ，继续看好英伟达及ASIC受益产业链
。存储芯片涨价有望持续
，根据Omdia数据，2026年三大DRAM原厂的晶圆总产出将达1800万片 ，同比增长约5%，但仍难以满足市场的强劲需求
，研判2026年存储芯片继续供不应求，持续涨价。从美光 、台积电及AI产业链公司业绩指引情况来看 ，AI需求持续强劲
，继续看好AI硬件核心受益公司 。整体来看，继续看好AI-PCB及核心算力硬件
、半导体设备及苹果产业链
。

继续看好AI-PCB及核心算力硬件、苹果产业链及自主可控受益产业链。台积电AI指引及CAPEX超预期 ，接下来
，北美四大CSP厂商将陆续公布业绩，研判积极乐观 。我们认为AI强劲需求带动PCB价量齐升 ，目前多家AI-PCB公司订单强劲
，满产满销，正在大力扩产 ，四季度及明年业绩高增长有望持续
。AI覆铜板也需求旺盛
，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。继续看好AI-PCB及核心算力硬件 、苹果产业链及自主可控受益产业链 。

细分行业景气指标：消费电子（稳健向上）、PCB（加速向上）
、半导体芯片（稳健向上）、半导体代工/设备/材料/零部件（稳健向上） 、显示（底部企稳）
、被动元件（稳健向上）、封测（稳健向上）。

需求恢复不及预期的风险；AIGC进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险
。

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